截止，大明嘉靖皇帝向瑞典发动战争之前，瑞典控制了利沃尼亚。瑞典最强盛的时候，领土包括大明的芬兰省、爱沙尼亚省、拉脱维亚省、立陶宛省以及大明北罗斯省的、波兰省和德德意志省的波罗的海沿岸地区。
瑞典从丹麦手里收复了南部沿海的斯科讷、布勒金厄等地，之后大明的嘉靖皇帝联合丹麦、波兰与瑞典交战，北方战争开始。
大明的联盟国家波兰起源于西斯拉夫人中的波兰、维斯瓦、西里西亚、东波美拉尼亚、马佐夫舍等部落的联盟。
早在6世纪中叶，西斯拉夫的原始公社就开始逐步解体，10世纪中叶以格涅兹诺为中心的波兰部落逐渐统一了其它部落。
皮亚斯特家族的梅什科一世（约960～992在位）建立了早期封建国家。
1025年，博莱斯瓦夫一世（992～1025年在位）加冕为波兰国王，波兰成为一个强大而统一的国家。
12世纪中叶，博莱斯瓦夫三世（1102～1138年在位）死后，波兰进入封建割据时期，达200年之久。瓦迪斯瓦夫一世（1314～1333年在位）统一大波兰、小波兰、库雅维，于1320年在克拉科夫加冕为波兰国王。卡齐米日三世（1333～1370年在位）又统一了马佐夫舍。但是，西波莫瑞（西波美拉尼亚）与东波莫瑞（东波美拉尼亚）还分别为勃兰登堡和条顿骑士团占领。西里西亚则被波希米亚王室占领。
1385年，为抵抗条顿骑士团的侵略，波兰王国和立陶宛大公国实行了王朝联合，立陶宛大公瓦迪斯瓦夫二世亚盖洛为波兰国王。
1410年，波兰-立陶宛联军在格伦瓦尔德战役中，给了条顿骑士团以毁灭性打击。
1466年，收复了东波莫瑞。
1505年，但是，之后波兰议会通过宪法，规定未经议会同意，国王无权颁布法律。从而削弱了王权，招致外来势力干预。面对大明咄咄逼人的扩张势头，波兰王国和立陶宛大公国议会在卢布林通过了成立统一的波兰共和国的决议，首都从克拉科夫迁到华沙。
更要命的是，大明还没派兵征服它，它居然被瑞典人打得丢盔弃甲。居然失去了立陶宛的大片土地。嘉靖知道，波兰这样的国家就像一块奶酪，现在等待的是就谁来消灭它。不过，在消灭它之前，先要打败瑞典人。
古斯塔夫个性很特殊，是个游侠之士，也是个狂醉之徒。他以战争为生活，他热衷于战争的困难和冒险，甚至超过胜利本身。前途越是无望，情况越是恶劣，他反而越是起劲。他的城府极深，不可测度。他的自信是无限的，而他的自欺能力也是无限的。
照他看没有什么目标是他不能达到的。敌人的数量优势，敌军阵地的强度，自己部队的疲惫，装备和补给的缺乏，恶劣的道路，泥泞、雨雪、冰冻、烈日，一切的一切，在他看来都是上帝故意设置的障碍，以此来考验他的天才。没有什么能阻止他，任何危险和困难都只能鼓励他更向前进。他精神高昂，但也颇有自制力，言而有信，对纪律颇为重视。他在战场上能使部下把他当作神话中的英雄看待，对他的领导无比信任。他的无畏精神非常特殊，精力极强，此外他也具有战术慧眼，一眼就能看出敌人战线或阵地的弱点，然后立即象雷霆一样向那里打击。对这样一位奇才，嘉靖皇帝却不把他放在眼里，一心只想瓜分他的领土。
为了获得对欧洲的天窗，嘉靖皇帝让苏沃洛夫和女指挥官柳亦菲率领六万人，由自己亲自指挥，他们围困了纳尔瓦，一等到攻城炮赶到就开始围攻。据说围攻部队环绕要塞前进，好象一只猫绕着一盘热汤一样。
该城被占领之后，大明军队立即接获了一个惊人消息。他们本以为古斯塔夫还在与丹麦人纠缠，想不到他却已经率领五万大军，迅速向纳尔瓦前进了。
嘉靖并不知道西面的战事并没像计划中那样发展。丹麦国王和波兰国王亚历山大相信他们强大舰队可以守住海峡，不让瑞典人渡过，所以他们侵入荷尔斯泰因。
谁知在英国海军的帮助下，古斯塔夫已经迅速溜过了这个狭窄海峡，并侵入西兰。这个行动直接威胁到哥本哈根，丹麦不敢再战，很快签订了和约，结束了战争。
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